O fundo imobiliário TRXF11 (TRX Real Estate) anunciou a assinatura de um contrato para a aquisição indireta de oito galpões logísticos multialuguel voltados às operações de logística last-mile e self-storage.
A operação envolve ativos localizados em São Paulo, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília e soma R$ 135 milhões.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a transação será realizada por meio da aquisição da totalidade das ações de sociedades de propósito específico (SPEs) proprietárias dos imóveis.
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O portfólio é composto por galpões destinados às atividades de armazenagem urbana e logística de last-mile, segmento que vem ganhando relevância com o crescimento do comércio eletrônico e da demanda por espaços próximos aos grandes centros consumidores.
A operação prevê desembolso inicial de R$ 13,5 milhões, além de uma parcela principal de R$ 115 milhões, que poderá ser liquidada por meio de compensação financeira envolvendo uma futura emissão de cotas do fundo ou pagamento em dinheiro, a critério do TRXF11.
Também estão previstos pagamentos adicionais de R$ 6,2 milhões e uma parcela contingente de R$ 300 mil, condicionada ao cumprimento de determinadas condições estabelecidas no contrato.
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Operação envolve novo fundo e marca entrada em segmento de self-storage
A transação foi estruturada com cláusula de “pessoa a declarar”, mecanismo que permite ao TRXF11 indicar posteriormente um novo fundo imobiliário para concluir a aquisição dos ativos.
Segundo o comunicado, esse novo veículo será estruturado e gerido pela Brio Investimentos, enquanto a operação dos imóveis ficará sob responsabilidade da Urban Properties, por meio da bandeira “Guarde Aqui”, especializada em soluções de self-storage.
Após a conclusão da operação, o novo fundo passará a deter os imóveis e o TRXF11 terá participação em sua estrutura por meio da conferência dos direitos de aquisição dos ativos.
Uma vez concluída a transação, o veículo responsável pelos imóveis passará a receber integralmente as receitas de locação geradas pelos galpões, ampliando a exposição da estratégia ao segmento de logística urbana e armazenagem de proximidade.
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