A companhia aérea Azul anunciou a conclusão do seu processo voluntário de reestruturação financeira nos Estados Unidos. A empresa afirmou que o procedimento foi um sucesso, resultando em um balanço patrimonial significativamente fortalecido, o que a posiciona para uma maior estabilidade de longo prazo e crescimento sustentável no mercado.
Acordos Estratégicos com Credores e Investidores
A reestruturação foi implementada através de acordos com seus principais credores. Entre eles, destacam-se os detentores de títulos de dívida da companhia, a maior arrendadora de aeronaves, AerCap, e dois importantes investidores estratégicos: a United Airlines, Inc. e a American Airlines, Inc. Esses pactos foram cruciais para a solidificação da nova estrutura financeira da Azul.
Benefícios Financeiros e Nova Estrutura de Capital
O processo resultou em significativas melhorias financeiras para a Azul. A dívida de empréstimos e financiamentos foi reduzida em aproximadamente US$1,1 bilhão, enquanto a dívida de arrendamentos de aeronaves diminuiu em quase 40%. Adicionalmente, estima-se uma queda nos pagamentos anuais de juros em mais de 50% em comparação aos níveis anteriores à reestruturação.
Com a conclusão do processo, o novo capital social da Azul foi estabelecido em R$ 21.756.852.177,39. Este montante está dividido em 54.730.851.778.811 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, redefinindo a base acionária da companhia.
Formalização da Saída do Chapter 11
A companhia concluiu formalmente sua saída do Chapter 11 do U.S. Bankruptcy Code, conduzido perante o United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York. A finalização ocorreu após o pagamento integral do financiamento debtor-in-possession (dívida em recuperação judicial) e a liquidação da oferta pública de ações, divulgada ao mercado em 3 de fevereiro de 2026, marcando o encerramento da etapa legal da reestruturação.
